住宅金融公庫時代の火災保険にご加入のお客様。満期が近くなり、どうしたらよいかとのご相談でした。 新たに加入される火災保険のプランをご提案し、ご自宅で検討いただくことになりました。
ご主人様と息子さんの生命保険相談を以前から受けさせていただいていました。 この度、もともと他店でご加入中の保険を当店取り扱いに変更したいと手続きしていただきました。これまでは相談のみでしたが、今後は保障の変更など手続きも当店でさせていただくことができるようになりました。
本日2度目の相談。前回ヒアリングさせていただいたお客様の状況から、おすすめのプランを提案させていただきました。 これまでご加入の保険では保険料のほとんどが掛け捨てになっており、また更新型になっていたため今後保険料が上がっていくタイプでした。 見直しプランでは、医療保険は終身で最低限必要な保障を一生涯掛ける提案をいたしました。 万一亡くなったときの保障は、お子 … 呉市 K様 2回目生命保険見直し相談
お仕事帰りに来店いただきました。新築で火災保険を検討、現在共済の火災保険を提案されていて他の保険会社も検討されたいとのことでした。 共済と保険会社の違いや補償内容を詳しくご説明させていただき、またご検討いただくことになりました。
60代男性のお客様で、亡くなった時の葬儀費用を保険で備えておきたいとのご要望でした。 オリックス生命の終身保険「ライズ」をご提案させていただきました。
ご主人様の医療保険相談。 最近健康診断で引っ掛かったが、今後医療保険に加入できるかどうかとの相談でした。 医療保険の加入時には必ず告知書にご記入いただく必要があり、そこには過去2年以内の健康診断の結果を記入しなければいけません。 再検査の結果を踏まえて、保険加入するかどうか検討された方がよいのではとアドバイスさせていただきました。
ご夫婦で来店いただきました。お二人のご加入されている、生命保険や医療保険などの見直し相談でした。 まずは今ご加入の内容をすべて見させていただき、ご家族構成や生活環境、もしもご主人に万一のことがあった時にどれくらいの保障があればいいかなど、ヒアリングさせていただきました。 伺った内容を元に、最低限保険で備えておくべき保障をまとめて、次回プランを提案させていただ … 呉市 K様 生命保険相談
がん保険の検討をされている女性のお客様でした。各社の違いを教えてほしいとのことで、当店で取扱いのすべてのがん保険のご説明をしました。 「がん診断給付」に関しては、上皮内がんが対象の保険会社とそうでない保険会社があり保険金に大きく差が出ることがあります。 また最近注目されている「がん通院保障」は、パンフレット上では同じように見えても給付の条件が各社微妙に異なっ … 東広島市 がん保険相談
以前ご相談いただいて方の医療保険お申込み手続き。 持病があるため、告知事項の少ない緩和型終身医療保険にご加入いただきました。 また、亡くなった時の葬儀費用も一緒に準備されたいとのご希望でしたので、特約で終身保障をつけました。 【ご加入商品】・アフラック ちゃんと応える医療保険「やさしいEVER」
当店のチラシを見てご来店いただきました。ご主人様の生命保険、医療保険を見直ししたいとのことでした。 現在は定期付終身保険にご加入、内容を一緒に見ながらご説明しました。 残しておいた方がいい保障とそうでないものをアドバイスし、また県民共済も含めて医療保障をどうすべきか、お客様のご意見を伺いながら一緒に検討いたしました。
