以前当店で医療保険のご加入いただいたお客様から、自動車保険を見直ししたいとのご相談でした。 現在加入の補償内容から、省いてよい補償や付けておいた方がよい補償などご説明。
お母様の医療保険についてのご相談でした。 体況を伺ったところ、一般の医療保険に加入することは難しいと判断いたしました。持病があっても加入できる医療保険をご提案し、お見積書をお渡ししました。 次回加入の手続きで、ご来店いただくことになりました。
かねてよりご相談いただいていたご主人様の生命保険のご加入手続きでご来店いただきました。 以下の点にポイントにを置き、プラン提案させていただきました。 ①現在の保険が「更新タイプ」でしたので「終身タイプ」にし、保険料が更新ごとに上がらないように設計 ②掛け捨てを大幅に削減し貯蓄型にシフトしました ③保障ごとに当店の取り扱っている保険商品から比較し … 呉市 T様 生命保険見直し相談
当店のチラシを見てご来店いただきました。現在ご加入の医療保険が払い過ぎではないかとのご相談でした。 内容を拝見させていただくと、日額が1万円のタイプでしたので、確かに保障としては充分な額であるものの、それ以上に65歳で支払いを終える短期払いになっていることが保険料UPの要因であるとご説明しました。 せっかくここまで保険料を払ってこられているので … 呉市 K様 医療保険見直し相談
今ご加入の生命保険について、妥当な保険になっているかどうか聞きたいとご夫婦でご来店いただきました。 ご家族の生活環境や保険への考え方によって、プランニングはそれぞれ変わりますので、いろいろお話を聞かせていただき、アドバイスさせていただきました。
自転車保険について聞きたいとご来店いただきました。 一般的に自転車保険は ①相手への賠償補償 ②自分のけがの補償 この二つの補償から成り立っています。 ご来店いただいたお客様は、特に自転車でぶつかった時に相手に賠償するのが心配とのことでした。いろいろお話をさせていただくと、すでに火災保険の中に「個人賠償責任保険」が特約でついているとのことでした … 呉市 I様 自転車保険加入相談
定年を迎え、保険を整理したいとご来店いただきました。 現在加入中の保険を見させていただくと、高額な保障額になっていました。 新たな保険に加入するのは得策ではないと考え、T様のご要望を伺いながら、現在の保険の特約ではずした方がいいもの、あるいは残しておいた方がいい保険など、一つ一つご説明しました。
当店の折り込み広告を見て来店いただきました。 「今入っている保険を整理しようと思う」とのこと。保障内容を拝見させていただきました。亡くなった時の保障がたくさん付いていたので、死亡保障は葬儀費用＋α程度を残し、保険料を削減するプランをご提案しました。
他社で満期になる保険金の運用相談でご来店いただきました。 銀行預金では金利が低く、かといってタンス預金は怖いと。保険を活用した資産運用についてメリットデメリットをお話しさせていただきました。 次回、プランニングをご提示することになりました。
当店のニュースレターをお読みいただき、資産運用として保険を検討したいとご来店いただきました。 マイナス金利の影響を受け銀行の預金金利が下がっていく中、貯蓄系保険商品の検討をされました。当店取扱いの中から、解約返戻率の一番高い商品をご提案。 60歳以降に一括で受け取ったり、年金形式で受取りもできると自由度が高いところも気に入っていただけ、後日お申込み手続きして … 呉市 Ｙ様 生命保険加入相談
