当店で取扱っているすべての商品からご希望に合ったものをプランニングいたしました。パンフレットやお見積書をお渡しし、ご検討いただくことになりました。
現在ご加入中のご主人様の生命保険見直しで来店。終身保険とがん保険、医療保険のご相談でした。内容を精査し、後日プランニング結果をお伝えすることになりました。
ご主人様と息子さんの保険見直し相談で来店されました。健康上に少し不安があるということでしたので、まずは引受け可能な保険会社を当たることにし、その結果をみてご希望の商品を選んでいくようにしました。
以前から年金保険は気になっていたところ、当店のニュースレターを読んで早速ご加入のお申し込みをいただきました。ご主人様か奥様かどちらで申し込むのがいいのかということで、お二人ともでお見積りし、より有利な方を選ばれました。
当店で自動車保険ご契約のお客様で、以前から個人年金保険を検討されていらっしゃいました。定年まではしっかり働き、老後の蓄えをしておきたいとのことでした。また公的年金への不安もあり自助努力も必要と考えて、個人年金保険のご加入をいただきました。
以前から資産運用を考えておられ、老後の資金用に個人年金保険の加入を検討されました。個人年金保険は税金の控除もあるため、預貯金よりもメリットがあると判断されました。
当店からお送りしたニュースレターをご覧になって来店いただきました。当店取扱いの個人年金保険の中で、もっとも条件のよい商品を選ばれました。
当店からお送りしたニュースレターをご覧になって相談されました。最近自転車の事故で大きな賠償義務があると聞いて、自転車保険を掛けたいとのことでした。
他社でご加入中の自動車保険の見直しで来店されました。現在の補償内容を一緒に確認しながらご説明しました。
持病があってこれまでなかなか保険に入ることが難しかったが、最近の商品ではどうかというご要望でした。特に亡くなった時の保障が必要とのことでしたので、無告知型の終身保険をご提案しました。またご検討の上、来店いただくことになりました。
