ご主人様の医療保険のお申し込みをいただきました。入院したときの保障に加え、３大疾病になったときの保障として入院日数の制限を無くし、一時金をもらうというタイプをご提案しました。また腎疾患も気になるとのことでしたので、７大疾病に関しても、入院日数が延長になる保障を特約でつけました。終身医療保険なので今後掛け金も上がらないタイプで、安心されました。 【加入商品】 … 呉市 I様 医療保険加入相談
ご夫婦で来店。先日伺ったご希望に沿うプランをいくつかご提案しました。入り直すにあたって、保険会社の破たんリスクを気にされていましたので、いろいろな角度からご説明させていただきました。ご提案プランを持ち帰り、後日来店いただくことになりました。
当店のご契約者で生命保険も見てほしいとご来店されました。現在加入の保険は更新型で、今後も保険料が上がるタイプになっていました。このままいくと一番保険が必要な時に、解約せざるを得ないということがわかり、さっそく見直しすることになりました。
当店で取扱っているすべての商品からご希望に合ったものをプランニングいたしました。パンフレットやお見積書をお渡しし、ご検討いただくことになりました。
現在ご加入中のご主人様の生命保険見直しで来店。終身保険とがん保険、医療保険のご相談でした。内容を精査し、後日プランニング結果をお伝えすることになりました。
ご主人様と息子さんの保険見直し相談で来店されました。健康上に少し不安があるということでしたので、まずは引受け可能な保険会社を当たることにし、その結果をみてご希望の商品を選んでいくようにしました。
かねてより生命保険の見直しでご相談いただき、今回お申込みプラン決定となりました。保険会社への確認のためお客様にはたくさんの書類をご記入いただくなど、お手間を取らせてしまいましたが、結果的にはご希望通りの商品にたどり着きまた、現在よりもかなりコストダウンできたと喜んでいただきました。 【加入商品】・オリックス生命「新キュアレディー」
以前から年金保険は気になっていたところ、当店のニュースレターを読んで早速ご加入のお申し込みをいただきました。ご主人様か奥様かどちらで申し込むのがいいのかということで、お二人ともでお見積りし、より有利な方を選ばれました。
当店で自動車保険ご契約のお客様で、以前から個人年金保険を検討されていらっしゃいました。定年まではしっかり働き、老後の蓄えをしておきたいとのことでした。また公的年金への不安もあり自助努力も必要と考えて、個人年金保険のご加入をいただきました。
以前から資産運用を考えておられ、老後の資金用に個人年金保険の加入を検討されました。個人年金保険は税金の控除もあるため、預貯金よりもメリットがあると判断されました。
